Арматура
$534
−1.98%
Балка
$840
0%
Лист г.к.
$676
0%
Лист х.к.
$743
0%
Лист оцинк.
$824
+5.31%
Труба б.ш.
$640
+3.23%
Труба св.
$641
0%
Уголок
$654
+1.21%
Швеллер
$761
+3.32%
меню

Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 5 млрд рублей

Алексей Петров01 июня 2020 time 10:22Металлоинвест раздел:Главная Новости Экономика

Компания установила для себя очередной рекордный уровень купона – 5,7% годовых

  • Размер шрифта
  • ПросмотровСегодня: 4 Всего: 813
  • Комментариев: 0Добавить комментарий

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-10 по открытой подписке на сумму 5 млрд руб.

29 мая 2020 г. в ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в 3,7 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 5,70% годовых при первоначально объявленном диапазоне 5,85–6,00% годовых.

Cрок обращения облигаций серии БО-10 составляет 10 лет (3 640 дней). Параметры размещения биржевых облигаций предусматривают оферту по требованию инвесторов (опцион put) через 5 лет по номинальной стоимости. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 4 июня 2020 года.

Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.

Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Управляющей компании «Металлоинвест», прокомментировал:

«Мы рады сообщить об успешном закрытии книги заявок по новому выпуску рублевых облигаций на сумму 5 млрд руб. и сроком 5 лет до оферты. Компания установила для себя очередной рекордный уровень купона – 5,7% годовых, что вызывает у нас искреннее чувство благодарности к участникам рынка за проявленный интерес к нашему размещению. Привлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование текущей задолженности для оптимизации параметров кредитного портфеля».

Ольга Гороховская, Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ, отметила:

«Металлоинвесту удалось закрыть уникальную сделку и зафиксировать не только самый узкий спред в истории собственных размещений, но и самый узкий спред с начала пандемии среди всех российских корпоративных заемщиков – 72 базисных пункта над ОФЗ. Поздравляем коллег!».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram чтобы получать актуальные новости и аналитику рынка стали и металлургической промышленности.
Комментарии
close



максимум 1000 символов

Рекомендуем