Соединённые Штаты сигнализируют о готовности помочь развитию в Бразилии промышленности по переработке критически важных полезных ископаемых, одновременно стремясь получить доступ к обширным месторождениям страны и сократить зависимость от Китая.

По данным MINING.COM, источники в посольстве США сообщили, что американские представители на встречах с бразильскими коллегами подчёркивали готовность к обязательствам, которые повышают добавленную стоимость на местном уровне, включая поддержку переработки и глубокой обработки материалов. Сообщение прозвучало на фоне роста интереса компаний, связанных с США, к расширению деятельности в Бразилии за пределы добычи.

«Мы не исключаем возможности создания дальнейших перерабатывающих мощностей в Бразилии», — заявил MINING.COM представитель USA Rare Earth.

Подход Вашингтона отражает признание того, что для надёжного развития бразильских запасов может потребоваться не только экспорт руды, но и поддержка индустриализации на месте. Бразилия сделала внутреннюю переработку ключевой частью своей стратегии по полезным ископаемым, что повышает требования к иностранным инвесторам, желающим работать в одной из наиболее перспективных юрисдикций в этой сфере.

Продвижение вниз по технологической цепочке.

Калеб Орр, тогдашний помощник госсекретаря по экономическим, энергетическим и деловым вопросам, в феврале говорил, что Бразилия естественно подходит для инвестиций в переработку полезных ископаемых.

Бывший поверенный в делах США Габриэль Эскобар заявил в марте, что американские инвестиции в бразильские проекты по важнейшим полезным ископаемым уже превысили 600 миллионов долларов и имеют потенциал для привлечения ещё миллиардов.

В этом месяце Вашингтон сделал более конкретный дипломатический шаг, подписав необязывающее соглашение по критически важным минералам с Гоясом — бразильским штатом, где расположены несколько проектов по редкоземельным элементам, в том числе Serra Verde. Меморандум предусматривает сотрудничество по всей цепочке поставок: от добычи и разделения до производства сплавов и постоянных магнитов. Правительство Гояса заявило, что цель соглашения — привлечь инвестиции и технологии для увеличения локальной добавленной стоимости.

USA Rare Earth (Nasdaq: USAR), в начале сентября завершившая приобретение Serra Verde примерно за 2,8 миллиарда долларов, не исключает расширения перерабатывающих мощностей в Бразилии. Сделка объединила разработку Serra Verde по добыче редкоземельных металлов в Гоясе с возможностями USA Rare Earth в переработке, металлизации и производстве магнитов.

Компания разрабатывает технологию для переработки смешанного карбоната редкоземельных элементов (MREC), производимого на площадке Pela Ema в Serra Verde, в отдельные редкоземельные продукты. В компании отметили, что эта технология пока не коммерчески доступна за пределами Азии.

Приобретение вызвало обеспокоенность в администрации президента Луиса Инасио Лулы да Силвы: некоторые официальные лица предлагали вмешательство, утверждая, что контроль над единственным в Бразилии промышленным производителем редкоземельных металлов имеет стратегическое значение. Однако преобладала позиция правительства, что блокирование сделки могло бы подорвать юридическую определённость.

Компания Rare Earths Americas, работающая над проектами в Бразилии и США, также видит потенциал для расширения переработки в Бразилии, однако вложения будут зависеть от коммерческих условий.

Франсиско Томазони, региональный менеджер компании в Бразилии, отметил, что развитие операций с добавленной стоимостью рядом с месторождениями соответствует общим отраслевым тенденциям. Компания рассмотрит дальнейшее продвижение в сторону переработки при наличии адекватной инфраструктуры, конкурентной стоимости энергии, доступа к капиталу и регуляторной определённости.

Rare Earths Americas уже заявляла, что оценивает более высокодоходные этапы бразильской цепочки поставок, включая разделение и потенциальное производство редкоземельных магнитов.

Другие разработчики преследуют аналогичные возможности. Австралийская St George Mining (ASX: SGQ) в августе подписала соглашение на изучение центра по переработке и разделению редкоземельных металлов стоимостью 2 миллиарда реалов (385 миллионов долларов) в штате Минас-Жерайс. Предполагаемый завод мог бы поставлять очищенные материалы для последующего производства магнитов, однако его строительство остаётся предметом технико-экономических исследований.

Федеральные разногласия.

Возникающие корпоративные интересы контрастируют с трудностями Вашингтона в достижении федерального соглашения о важнейших полезных ископаемых с Бразилией.

Ранее в этом году администрация Трампа представила предложения, которые бразильские чиновники сочли слишком расплывчатыми. Одно положение также вызвало обеспокоенность в Бразилиа: официальные лица интерпретировали его как предоставление США преференциального доступа к отдельным проектам по добыче полезных ископаемых, что могло бы ограничить инвестиции из стран, включая Китай.

Официальные лица США отклонили такую интерпретацию, заявив, что положение лишь предоставляет американским инвесторам преференции в отдельных проектах, не препятствуя Бразилии заключать сделки с другими странами. Предложение также включало поддержку переработки и передачу технологий в Бразилию.

Переговоры разворачивались на фоне сложных политических отношений между Лулой и президентом США Дональдом Трампом.

Бразильские чиновники видят потенциальную выгоду в хорошо структурированном соглашении, но более тесное сотрудничество с Вашингтоном остаётся политически чувствительным накануне октябрьских президентских выборов. Лула неоднократно критиковал Трампа и подчёркивал национальный суверенитет, тогда как его главный соперник, сенатор Флавио Болсонару, выступает за более тесные связи с США, включая стратегическое сотрудничество по критически важным минералам.

Согласно опросу Quaest, опубликованному 21 сентября, в гипотетическом втором туре Флавио Болсонару набирал 42%, а Лула — 41% — статистическое равенство в пределах погрешности опроса в два процентных пункта. В ходе опроса с 17 по 20 сентября было опрошено 2004 избирателя.

Тем временем Бразилия усиливает государственный надзор за сектором и одновременно предлагает стимулы для внутренней переработки.

Закон, принятый 16 сентября, создал Национальный совет по индустриализации важнейших и стратегических полезных ископаемых, наделив его полномочиями утверждать изменения в контроле над компаниями, владеющими стратегическими правами на добычу, а также пересматривать некоторые международные соглашения о поставках. Декрет, изданный в тот же день, определил структуру и полномочия совета.

Законодательство также предусматривает налоговые льготы до 20% на приемлемые расходы на переработку, трансформацию и городскую добычу полезных ископаемых, ограниченные 1 миллиардом реалов (192 миллиона долларов США) ежегодно в период с 2030 по 2034 год. Для получения льгот проекты должны быть одобрены советом.

«Правительство работает над созданием благоприятной среды для создания и расширения обогащения, разделения, переработки, очистки и производства современных материалов в Бразилии», — сообщило MINING.COM в письменном заявлении Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии.

Для инвесторов ключевым будет то, какой объём американского капитала и корпоративной амбиции в итоге перейдёт в эти более высокодоходные сегменты. Инвестиции и соглашения о поставках продвигаются, но значительная часть предлагаемой бразильской цепочки разделения, переработки и производства магнитов остаётся пока на чертежной доске.

* Габриэль Гарсиа — журналист CNN Brazil, базирующийся в Бразилиа; освещает вопросы горнодобычи, инфраструктуры и экономической политики, специализируется на критически важных полезных ископаемых, регулировании горнодобывающей отрасли и геополитике глобальных цепочек поставок.