Южная Америка стремится превратить свои крупные минеральные ресурсы в согласованный производственно-инвестиционный центр: правительства региона активизируют усилия по обеспечению критически важных минералов для энергетики, высоких технологий и обороны.

28 августа Чили, Аргентина, Боливия и Перу подписали совместную декларацию о стратегических полезных ископаемых, которая создаёт региональную структуру для привлечения ответственных инвестиций в горнодобывающую отрасль, развития технического сотрудничества и более глубокой интеграции в цепочках поставок.

Соглашение было достигнуто в ходе первой министерской встречи по стратегическим минералам в Сантьяго, где присутствовали представители горнодобывающих ведомств всех четырёх стран.

Правительства заявили, что инициатива призвана позиционировать регион как надёжного поставщика минералов, необходимых для декарбонизации, электромобильности и искусственного интеллекта.

«Пакт Аргентины, Боливии, Чили и Перу о геологии, регулировании, поставщиках, навыках и финансах может превратить несколько рынков в более согласованные инвестиции», — отмечают авторы документа.

Альянс возник на фоне сокращающегося предложения.

Спрос на критические минералы растёт, а добыча остаётся сконцентрированной, при этом появление новых поставок идёт медленно.

По текущему портфелю проектов Международное энергетическое агентство прогнозирует дефицит меди к 2035 году — мировые поставки могут отстать от спроса примерно на 25%, при этом новым рудникам обычно требуется более 15 лет, чтобы выйти на плановый уровень добычи.

Аналогичное давление испытывает и рынок лития: расходы на разведку новых месторождений стагнируют, а затраты на их освоение растут.

Об этом указывает недавний отчёт Всемирного экономического форума, подготовленный в сотрудничестве с McKinsey & Co.

В регионе имеются существенные запасы меди, лития, никеля, графита, марганца, редкоземельных элементов и других минералов, необходимых для электрификации, энергетического перехода и цифровой инфраструктуры.

На Аргентину и Чили вместе приходится около 40% мировых запасов лития, а на Чили и Перу — примерно 30% мировых запасов меди. Согласно отчёту, Бразилия располагает примерно четвертью мировых запасов графита и около 15% запасов редкоземельных металлов.

ВЭФ подчёркивает, что конкурентное преимущество Латинской Америки заключается не только в масштабах месторождений, но и в дополнительных ресурсах и промышленных возможностях, распределённых по экономикам региона. При этом усилия западных государств по сокращению зависимости от Китая направляют инвесторов в новые горнодобывающие рынки, что ставит Латинскую Америку в выгодное положение, отметил Мачадо.

Новая декларация призвана воспользоваться этими преимуществами через координацию политики в областях геологии, регулирования, поставок, развития навыков и финансирования.

Один из договоров оценён в 20,7 миллиарда долларов.

Чили и Аргентина уже применяют межгосударственный подход: страны согласовали операционные протоколы для крупных трансграничных проектов, снижая неопределённость там, где месторождения пересекают границу, но подпадают под разные разрешительные и эксплуатационные режимы.

Более прозрачные правила могут упростить планирование и привлечение финансирования для таких проектов, хотя профсоюзы, местные сообщества и провинциальные власти, вероятно, будут добиваться сохранения рабочих мест, инвестиций и доходов в своих юрисдикциях.

По словам чилийского министра горнодобывающей промышленности и экономики Даниэля Маса, возрождение договора об интеграции горнодобывающей отрасли с Аргентиной может привлечь инвестиции на сумму более 20,7 миллиарда долларов и вывести на рынок дополнительно 540 000 метрических тонн меди в год.

Более серьёзная задача — превратить геологическое превосходство Южной Америки в промышленную мощь, чтобы извлекать больше добавленной стоимости не только через экспорт сырья, но и через переработку.

Недавно принятая в Бразилии структура по важнейшим полезным ископаемым иллюстрирует такие амбиции: она сочетает примерно 1 миллиард долларов в виде налоговых льгот и новый гарантийный фонд с целью расширения внутренней переработки, производства батарей и магнитов.

При этом усиливается и государственный надзор: новый совет будет тщательнее контролировать иностранные партнёрства, смену владельцев и права собственности на горнодобывающие активы, пытаясь совместить стимулы к развитию с усиленным контролем над инвестициями.

По данным Verisk Maplecroft о страновых рисках, Аргентина, Бразилия, Чили и Перу рассматриваются как привлекательные рынки критически важных минералов: крупные ресурсы сочетаются здесь с относительно низкой вероятностью ресурсного национализма и улучшением показателей экологической и операционной работы.

Однако геологический потенциал и региональные соглашения сами по себе не гарантируют приток капитала, необходимого для разработки месторождений. Финансовая стабильность и преемственность политики будут ключевыми факторами, определяющими, сможет ли Южная Америка превратить свои ресурсы в новые рудники, перерабатывающие мощности и устойчивое место в глобальных цепочках поставок.

У региона есть ресурсы, чтобы сильнее влиять на глобальные поставки критических минералов; более сложная задача — создать условия для инвестиций, которые позволят превратить эти ресурсы в производство.

В этом году Латинская Америка оказалась в центре обострившейся глобальной борьбы за контроль над критическими минералами и связанными с ними цепочками поставок: правительства и инвесторы всё чаще фокусируются на том, кто будет управлять этими ресурсами.
Если регион для вас важен, не пропустите региональную серию MINING.COM, в которой рассказывается о геополитических силах, меняющих Латинскую Америку, и о том, почему рынки всё чаще формируют глобальные альянсы, а не только внутрирегиональная политика.

Другие страны в серии:

• Аргентина
• Боливия
• Колумбия
• Чили
• Венесуэла