10:46
30 октября, Москва. Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и метализованной продукции российская компания Металлоинвест определилась со ставкой купона по биржевым облигациям серии БО-01 на сумму 10 млрд рублей.
Как сообщили в компании, на первые 12 купонных периодов ставка составит 11,85 процентов.
Параметры размещения биржевых облигаций оставляют за Компанией право (опцион call) на досрочное погашение ценных бумаг через 4 года (по окончании 8-го купонного периода). В этом случае выкуп бумаг у владельцев осуществляется по цене 100,5% от номинальной стоимости облигации.
Организатором и андеррайтером размещения выступил АО «Газпромбанк».
«После выкупа рублевых облигаций в марте 2015 г. на сумму 25 млрд руб., мы были заинтересованы снизить возросшую долю валютных обязательств в структуре нашего долга. Благоприятные рыночные условия, сложившиеся с начала осени, позволили нам привлечь долгосрочное финансирование» – прокомментировал размещение Павел Митрофанов, заместитель генерального директора – финансовый директор Металлоинвест.
