Glencore и китайская CNGR инвестируют в австралийскую Centaurus Metals по $20 млн и выкупят прогнозируемый выпуск никелевого концентрата с проекта Jaguar в Бразилии за первые пять лет работы. Сделка на фоне подготовки к строительству укрепляет финансирование проекта стоимостью $380 млн.

По данным Centaurus, поставки по отдельным пятилетним договорам должны начаться в первой половине 2029 года. Компании обязались приобретать не менее 20 тыс. сухих метрических тонн концентрата в год каждая. Продукция будет содержать 30% никеля, а её совокупная чистая выручка при нынешних ценах на металл оценивается примерно в $900 млн.

«Теперь законтрактован весь прогнозируемый выпуск Jaguar за первые пять лет, а также привлечено $40 млн стратегических инвестиций. Это существенно укрепляет коммерческую и финансовую основу для реализации проекта», — заявил управляющий директор Centaurus Даррен Гордон.

Инвестиции поступят двумя траншами: сначала Glencore и CNGR перечислят по $12,5 млн. Оставшиеся по $7,5 млн каждая компании внесут после одобрения акционеров и принятия окончательного инвестиционного решения. Участие CNGR требует также разрешения китайских властей на зарубежные инвестиции; условия для второго транша должны быть выполнены до 31 января 2027 года.

Акции Centaurus инвесторам продадут по 0,425 австралийского доллара за штуку — на 5% выше средневзвешенной цены за 20 торговых дней до подписания соглашений. Компания сообщила, что привлечение старшего долгового финансирования продвинулось далеко, а новые вложения помогут завершить пакет средств, необходимый для запуска строительства в штате Пара.

Новые договорённости дополняют контракт с Glencore, о котором Centaurus объявила в марте. В совокупности соглашения предусматривают поставки около 22,5 тыс. тонн содержащегося никеля ежегодно в первые пять лет добычи. Цена будет привязана к расчётной цене наличного никеля на Лондонской бирже металлов; доля стоимости металла, выплачиваемая Centaurus, будет меняться в зависимости от рынка. Предусмотрены также выплаты за медь и кобальт — побочные продукты производства.

Покупатели смогут расторгнуть договоры, если первая партия концентрата не будет отгружена до конца 2029 года. Это оставляет компании конкретный срок для привлечения финансирования и начала строительства.

Бразилия стремится увеличить роль в поставках металлов для аккумуляторов. Бразильский горный институт прогнозирует, что в 2026–2030 годах инвестиции в никелевые проекты страны достигнут $4,7 млрд — на 24,2% больше предыдущей оценки. При этом отрасль зависит от колебаний цен и конкурирует с более дешёвой добычей в Индонезии, крупнейшем производителе никеля.

В июле проект Brazilian Nickel в штате Пиауи стоимостью $1,4 млрд получил поддержку Бразильского банка развития. В то же время MMG Singapore Resources пытается урегулировать претензии Еврокомиссии к планируемой покупке никелевых активов Anglo American в Бразилии за $500 млн.