Арматура
$534
−1.98%
Балка
$840
0%
Лист г.к.
$676
0%
Лист х.к.
$743
0%
Лист оцинк.
$824
+5.31%
Труба б.ш.
$640
+3.23%
Труба св.
$641
0%
Уголок
$654
+1.21%
Швеллер
$761
+3.32%
меню

ПАО «ЧТПЗ» выпустило четвертый облигационный заем с купонной ставкой ниже 9 процентов

Организаторами сделки выступили РОСБАНК, Ренессанс Капитал, БКС, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.

  • Размер шрифта
  • ПросмотровСегодня: 1 Всего: 778
  • Комментариев: 0Добавить комментарий

14 июня, Челябинск. ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по четвертому в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-04 номинальным объемом 10 миллиардов рублей, размещаемых в рамках программы.

Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал большой интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил пересмотреть диапазон по ставке купона и закрыть книгу заявок на уровне 8,95 процента годовых (доходность к погашению 9,15 процента годовых, 131 б.п. к кривой ОФЗ).

Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 17 заявок общим объемом свыше 16 миллиардов рублей.

Срок обращения выпуска - 10 лет (с предусмотренной офертой по истечении 4-х летнего срока), купон выплачивается каждые 180 дней. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

«На сегодняшний день 8,95 процента годовых - это один из лучших показателей в российской металлургической отрасли. Четвертый выпуск стал для компании наиболее успешным по доходности к погашению и спреду к ОФЗ», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Техническое размещение бумаг состоится 20 июня 2017 года на Московской бирже.

Организаторами сделки выступили РОСБАНК, Ренессанс Капитал, БКС, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.

Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.

Комментарии
close



максимум 1000 символов

Рекомендуем
?