Арматура
$703
+2.93%
Балка
$910
0%
Лист г.к.
$688
+5.36%
Лист х.к.
$744
+3.96%
Лист оцинк.
$908
+4.61%
Труба б.ш.
$765
+6.99%
Труба св.
$748
+9.78%
Уголок
$767
+4.55%
Швеллер
$842
+4.12%
меню

ПАО «ЧТПЗ» выпустило четвертый облигационный заем с купонной ставкой ниже 9 процентов

Организаторами сделки выступили РОСБАНК, Ренессанс Капитал, БКС, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.

  • Размер шрифта
  • ПросмотровСегодня: 1 Всего: 584
  • Комментариев: 0Добавить комментарий

14 июня, Челябинск. ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по четвертому в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-04 номинальным объемом 10 миллиардов рублей, размещаемых в рамках программы.

Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал большой интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил пересмотреть диапазон по ставке купона и закрыть книгу заявок на уровне 8,95 процента годовых (доходность к погашению 9,15 процента годовых, 131 б.п. к кривой ОФЗ).

Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 17 заявок общим объемом свыше 16 миллиардов рублей.

Срок обращения выпуска - 10 лет (с предусмотренной офертой по истечении 4-х летнего срока), купон выплачивается каждые 180 дней. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

«На сегодняшний день 8,95 процента годовых - это один из лучших показателей в российской металлургической отрасли. Четвертый выпуск стал для компании наиболее успешным по доходности к погашению и спреду к ОФЗ», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Техническое размещение бумаг состоится 20 июня 2017 года на Московской бирже.

Организаторами сделки выступили РОСБАНК, Ренессанс Капитал, БКС, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.

Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.

Комментарии

close



максимум 1000 символов

Рекомендуем