Арматура
$534
−1.98%
Балка
$840
0%
Лист г.к.
$676
0%
Лист х.к.
$743
0%
Лист оцинк.
$824
+5.31%
Труба б.ш.
$640
+3.23%
Труба св.
$641
0%
Уголок
$654
+1.21%
Швеллер
$761
+3.32%
меню

Спрос на биржевые облигации ПАО «ЧТПЗ» серии 001P-01 превысил 15 миллиардов рублей

Алексей Петров23 декабря 2016 time 12:01ЧТПЗ раздел:Главная Новости Экономика

Техническое размещение бумаг ПАО «ЧТПЗ» серии 001P-01 состоится 29 декабря 2016 года на Московской бирже

  • Размер шрифта
  • ПросмотровСегодня: 1 Всего: 1387
  • Комментариев: 0Добавить комментарий

23 декабря, Москва. ПАО "ЧТПЗ", ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по дебютному в новейшей истории компании выпуску биржевых облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 5 миллиардов рублей, размещаемых в рамках программы.

Предложение ПАО "ЧТПЗ" с начальным ориентиром по ставке купона в диапазоне 10,75-11,00 процентов вызвало повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов. В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц. Значительный спрос на облигации ПАО "ЧТПЗ" позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального ориентира с более чем трехкратной переподпиской.

Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – четыре года с даты начала размещения.

«Сделка стала логическим продолжением работы компании по возвращению на публичный рынок капитала. Высокий интерес участников рынка к выпуску позволил закрыть книгу заявок на нижней границе ценового диапазона. Мы благодарны инвесторам за высокую оценку кредитного качества компании и инвестиционной привлекательности наших облигаций», - прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО "ЧТПЗ" Валерий Борисов.

Техническое размещение бумаг состоится 29 декабря 2016 года на Московской бирже.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и "Сбербанк КИБ". Агент по размещению – Газпромбанк.

Программа биржевых облигаций ПАО "ЧТПЗ" общим объемом 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал чтобы получать актуальные новости и аналитику рынка стали и металлургической промышленности.
Комментарии
close



максимум 1000 символов

Другие новости бизнеса и экономики
Главные новости ГМК