20:48
2 мая, Москва. Ведущий производитель и поставщик железной руды и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, российская горно-металлургическая компания «Металлоинвест» объявила об успешном размещении семилетних гарантированных еврооблигаций на сумму 800 миллионов долларов США со ставкой купона 4,85 процента годовых и сроком погашения в 2024 году.
В компании подчеркнули, что в рамках маркетинга облигаций среди квалифицированных инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии, Германии и России к новому выпуску было привлечено значительное внимание участников рынка.
Результатом высокого интереса инвесторов к облигациям стал объем подписки, превысивший 2 миллиарда долларов США при открытии книги заявок. Облигации были размещены более чем 100 инвесторам из стран континентальной Европы (31 процент), России (28 процентов), Великобритании (22 процента), Соединенных Штатов (11 процентов), стран Азии и других регионов (8 процентов). Около 57 процентов выпуска было приобретено банками и клиентами private banking, 36 процентов – компаниями по управлению активами и фондами, остальные Облигации – пенсионными фондами и страховыми компаниями.
Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили Credit Suisse, Sberbank CIB, Société Générale и VTB Capital, а Ведущими организаторами и букраннерами размещения выступили BofA Merrill Lynch, Газпромбанк и ING.
Средства от размещения облигаций в Металлоинвесте планирует направить на финансирование расчетов по тендеру своих еврооблигаций номинальной стоимостью 1 миллиард долларов США со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5,625 процента годовых, а также на общекорпоративные цели.
Доля бумаг, предъявленных к выкупу, который был объявлен 13 апреля 2017 года, составила 66,7 процента от общего размера выпуска или 667 миллиона долларов США по номинальной стоимости. По данным организаторов тендера, это стало крупнейшим выкупом еврооблигаций одного выпуска для российских компаний за последние годы. Расчеты по тендеру запланированы на 5 мая 2017 года.
